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        金針探底!布油于81美元/桶附近“止跌”,其價格再次回升,為何?

        2021年10月29日 17:08來源:第一黃金網
        責任編輯:凌晨小雨
        摘要
        10月29日,據行情走勢圖顯示,昨天,布倫特原油的價格走出了一根“金針探底”的K線形態,于81美元/桶附近“止跌”,今天,布倫特原油的價格“低開高走”,再次回升,那么,這到底是因為什么?

        10月29日,據行情走勢圖顯示,昨天,布倫特原油的價格走出了一根“金針探底”的K線形態,于81美元/桶附近“止跌”,今天,布倫特原油的價格“低開高走”,再次回升,那么,這到底是因為什么?

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        亞洲時段,美油徘徊于82.66美元/桶附近;油價周四觸及兩周來最低80.58美元/桶,因此前伊朗表示,將在11月底之前恢復與世界大國就其核計劃的談判,且美國原油庫存增加,但因OPEC及其盟友預計第四季度全球石油市場將收緊,美油收漲超1%。

        日內重點關注美國9月PCE物價指數年率、美國9月個人支出月率、美國10月密歇根大學消費者信心指數終值、G20財長會議舉行;周六1:00公布美國截至10月29日當周全美鉆井總數。

        影響油價利多因素

        【OPEC+初步預估第四季度全球石油供應將更為緊張】

        在距離下次產量會議只有一周之際,OPEC+預期本季度全球石油市場供應將變得更為緊張。

        一位了解OPEC+聯合技術委員會預估的知情人士透露,預期第四季度全球石油庫存平均下降110萬桶/日,上月初該委員會開會時做出的預估為庫存減少67萬桶/日。

        數據顯示,燃料需求將略微走高,OPEC以外國家的原油供應將略低于預期。到今年年底,發達經濟體的原油庫存將比平均水平低1.58億桶,比一個月前預測的1.06億桶缺口更大。

        聯合技術委員會對第四季度的展望可能比最初看起來的更嚴峻。該委員會的預測假設OPEC+成員國將把產量提高到官方配額的水平,鑒于幾個國家(特別是安哥拉和尼日利亞)正面臨投資限制和運營問題,這種可能性其實很小。9月OPEC+的日產量比預測低70萬桶。

        在考量這些預估后,聯合技術委員會將把報告呈遞給OPEC+部長們,后者將于11月4日召開會議,討論是否增產事宜。

        【分析師對伊朗原油重回市場存謹慎態度】

        自伊朗表示停滯不前的核談判將在下個月恢復以來,油價就出現大幅下跌。但現在距離美國允許該國的原油重返全球市場,還有很長的路要走。

        即使外交官們在11月重返維也納,德黑蘭與世界大國之間仍然存在大量分歧,可能使談判脫軌,或者至少確保未來幾個月不會達成協議。

        美國尚未就將取消哪些伊朗制裁措施以及時間問題達成一致。德黑蘭希望他們立即全面解除制裁,而華盛頓可能堅持要分幾步來取消制裁。伊朗還希望獲得有關美國未來政府不會像前總統特朗普那樣退出協議的保證。而華盛頓表示這是不可能的。

        除了細節之外,鑒于自特朗普2018年退出該協議以來伊朗在濃縮鈾方面所取得的進展,美國和歐洲還擔心最初的2015年協議存在根本性缺陷。

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        目前基本面看漲。全球供應比需求低約150萬桶/日。如果取消制裁,伊朗每天可以額外供應的100萬桶原油將對緊俏的石油市場帶來巨大影響。但不要指望它們會很快到來。

        【伊朗多地加油站因遭受網絡攻擊而關閉】

        伊朗近日突遭網絡攻擊,全國多地加油站出現運營故障。伊朗總統易卜拉欣·萊希痛斥黑客的不法行為旨在“制造混亂、引起公憤”,并表示國家今后將在網絡戰領域有所準備。伊朗伊斯蘭共和國通訊社28日援引伊朗知情官員的話稱,該國80%的加油站已恢復運營,而此次網絡襲擊的相關調查仍在進行當中。

        【俄羅斯石油公司總裁稱能源低價時代可能結束】

        當地時間10月28日,俄羅斯石油公司總裁謝欽出席在意大利舉行的維羅納歐亞經濟論壇時表示,持續百年的能源低價時代可能結束。謝欽稱,能源價格處在高位肯定會使經濟增長放緩,對世界經濟發展起到重要刺激作用的能源低價時代可能結束。謝欽援引花旗銀行和高盛銀行的預測表示,超高的天然氣價格可能導致額外的石油需求量增加到每日100萬桶,可能引發石油價格“過熱”。此外,氣候變化議程使得對油氣開發的投資轉移到可再生資源領域,這也將對石油和天然氣生產造成壓力。

        IHS Markit全球石油執行董事Ha?Nguyen表示,如果全球加強對化石燃料的限制,以應對其對氣候造成的災難性影響,那么預計到2050年美國原油產量可能會下降到200萬桶/日以下。在“綠色法則”的情景中,如果美國頁巖油地區的廉價油井無法再生產原油,不太可能擴展到高價格項目,此類項目的盈虧平衡點高于當前30-70美元/桶的范圍。預計俄羅斯和沙特阿拉伯等其他大型生產國的產量下降幅度不會那么大。

        【企業利潤樂觀情緒推動股市再創新高】

        美國股市再創新高,美國公司盈利預期向好的新跡象推動主要股指邁向一年來的最大月漲幅。國債繼續波動,收益率曲線部分倒掛。房地產、工業和可選消費板塊領漲標普500指數;該指數全月有望上漲超過6%。道瓊斯指數也出現反彈,亞馬遜和特斯拉幫助納斯達克100指數再創新高。

        美國國債收益率曲線20年和30年期之間出現倒掛,是美國政府在2020年恢復發行20年期國債以來的首次。

        CIBC Private Wealth Management首席投資官David Donabedian說,“強勁盈利、總體良好的經濟消息以及債券市場的平靜推動股市,阻力最小的路徑是上漲,并且在其他資產類別的回報潛力較低的情況下,股票仍然是首選的資產類別,”投資者正在消化一些美國領頭羊企業的盈利。

        周四的經濟數據顯示,由于供應鏈動蕩和新冠病例增加抑制了支出和投資,美國第三季度經濟增長放緩程度超過預期,并降至經濟從疫情中開始復蘇以來的最低水平。

        影響油價利空因素

        【美國呼吁油氣生產商盡可能增產】

        美國一位高級別能源事務外交官呼吁全球石油和天然氣生產商盡可能提高產量,以緩解供應緊張。進入夏季及之后,我們發現發生了能源危機。生產商應當確保石油市場和天然氣市場均衡。在經歷供應中斷期的時候,僅僅依靠合約的水平向市場進行供應,是不夠的。為了滿足全球的需求,在出現供應吃緊的特定階段”盡可能提高石油天然氣產量,是供應商的責任。

        當前,歐洲天然氣價格創出紀錄,幾天后的11月4日,OPEC+將舉行一個重要會議。上述表態顯示美國政府目前正試圖在對能源價格高企的短期憂慮和應對氣候變化的長期雄心之間取得平衡?;剂蟽r格高企已對能源密集產業構成損害,部分企業減產、關廠。未來這將進一步提高消費者的購買價格,并引發供應鏈問題。

        在俄羅斯總統普京承諾從11月8日開始向歐洲增加供應后,歐洲天然氣價格大幅下跌,這說明世界上最主要的能源供應商可以對全球市場進行干預。

        【供應鏈瓶頸抑制消費和投資】

        由于供應鏈動蕩和新冠病例增加抑制了支出和投資,美國第三季度經濟增長放緩程度超過預期,并降至經濟從疫情中開始復蘇以來的最低水平。

        美國商務部周四的初步預估數字顯示,第三季度國內生產總值折合年率增長2%,低于第二季度6.7%的增速。經濟減速反映了個人消費急劇放緩,在第二季度激增12%之后,第三季度個人消費僅僅增長1.6%。運輸瓶頸、價格上漲和冠狀病毒德爾塔毒株的傳播對商品和服務支出都構成了壓力。

        最新數據凸顯出前所未有的供應鏈壓力正在抑制美國經濟。由于生產商人手不足,并且缺乏必要的材料,導致其難以滿足消費者的需求。服務企業也面臨類似壓力,并且還因新冠病毒德爾塔毒株的傳播而雪上加霜。

        總體來看,油價受到OPEC+對四季度供應的緊張預期后,有所提振;但因對伊朗核談判的預期漲幅有限,油價短期主要受伊核談判相關消息的影響為主,日內或繼續震蕩偏空;臨近周末,需要留意是否周末有相關消息。


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